Die diesbezüglichen Auswertungen umfassen in der ersten Stufe eine aktuelle Vermögensbilanz und eine Gegenüberstellung der gesamten Ein- und Auszahlungen. Daneben wird eine Vermögens- und Ertragsplanung über einen vom Mandanten vorgegebenen Planungszeitraum erstellt. Anhand derer ist beispielsweise auch erkennbar, wie es um die Altersversorgung bestellt ist. Darüber hinaus kann im Rahmen der Planungsrechnungen auch der Eintritt von Risikosituationen wie Todesfall oder Berufsunfähigkeit simuliert werden.
Die Auswertungen liefern damit nicht nur den vom Mandanten erwünschten Überblick über Stand und Entwicklung von Vermögen und Ertrag, sondern sind die beste Grundlage für eine zielorientierte Vermögens-, Finanz- und Risikoplanung.